Foxy Di und Serpente Edita sind schwanzhungrig und wecken einen gut bestuckten Kerl, der ihnen hilft, ihre nassen Fotzen zu befriedigen. Sobald sie wach sind, kussen sich die beiden Schonheiten, wahrend der Kerl mit ihren Muschis spielt. Sie beeilen sich, seinen Schwanz zu lutschen und sich im Doggystyle ficken zu lassen. Foxy Di sitzt auf seinem Schwanz und wird im Doggystyle gefickt, wahrend Serpente auf dem Gesicht des Kerls sitzt und sich die Muschi lecken lasst. Serpent bekommt einen Vorgeschmack auf Foxys Muschi, wahrend er die Safte aus seinem Schwanz saugt, bevor er im Doggystyle gefickt wird. Foxy setzt sich wieder auf seinen Schwanz und wird im umgekehrten Cowgirl-Stil gefickt. Die beiden Schlampen erledigen ihren Freund, indem sie doppelt penetriert werden und ihre Gesichter mit Sperma bespritzt werden.
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