Die Rothaarige Annabel ist eine verfuhrerische und dominante Frau, die beschlossen hat, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Als ihr Mann und sein Freund Jay nach Hause kommen, ist sie bereits bereit und sexy gekleidet und prasentiert ihre frechen Titten und ihren grosszugigen Arsch. Annabel erinnert Jay an die Affare, die sie im Pool begonnen haben und dass sie beendet werden muss. Jay kann der Versuchung nicht widerstehen, an ihren grossen naturlichen Titten und ihrer haarigen Muschi zu lutschen, bevor Annabel ihm einen tiefen Blowjob gibt und seinen harten Schwanz bis zu den Eiern nimmt. Schliesslich benutzt Annabel ihre grossen Titten, um Jay einen Tittenjob zu verpassen, bis er sie vollspritzt.