Von Anfang an macht es sich Cherry Kiss bequem, indem sie ihre Beine spreizt und ihre Muschi und ihren Anus reibt. Sie raucht lachelnd eine Zigarette und zeigt James Deen ihren Arsch. Sie gibt ihm einen leidenschaftlichen Blowjob und versucht, seinen gesamten Penis in ihren Mund zu nehmen. Dann fickt James sie in den Anus und halt sie an den Schultern, um sie an Ort und Stelle zu halten. Sie wechseln die Position und Cherry landet oben und wird von James aufgespiesst. Sie beenden die Szene mit einer letzten intensiven Analpenetration, bei der James auf Cherry ejakuliert, die alles schluckt.
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