Kit Mercer und sein Stiefsohn Rion King

Kit Mercer ist entschlossen, ihren Stiefsohn Rion King vom Masturbieren abzuhalten. Ihre Versuche, ihn davon abzubringen, erregen den jungen Mann jedoch nur. Als sie entdeckt, dass er in seinem Zimmer masturbiert, ladt sie ihn in ihr Zimmer ein, um mit ihm zu reden. Doch als sie bemerkt, dass er eine Erektion hat, beschliesst sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie gibt ihm einen Handjob und zeigt ihm ihre Titten und Muschi. Schliesslich willigt sie ein, dass er sie ficken darf, damit er abspritzen und es hinter sich bringen kann. Sobald sie jedoch eine Kostprobe seines Schwanzes bekommt, kann sie nicht mehr aufhoren und klettert auf ihn, um ihn zu reiten. Dann geht sie auf die Knie, um seinen Schwanz zu lutschen und ihn in ihren Mund spritzen zu lassen.